消费新分支,长安的荔枝!

发布日期:2025-06-26 19:26    点击次数:80

(转自:价值研学社)

今天,市场全天震荡反弹,沪深两市成交1.26万亿,较上个交易日缩量1599亿。市场热点较为杂乱,全市场超3400只上涨,稀土永磁、游戏、汽车零部件、证券等涨幅居前。

51只涨停,28只炸板,封板率65%,共创草坪晋级八连板失败,联化科技跌停,带动高位股集体分歧,但下午不少高位股走出大长腿,意味着退潮大概率会反复下楼梯,而非一波到位。

市场情绪方面,明天可留意断板的共创草坪和跌停的联化科技的反馈情况。

昨天大消费方向,出来一个“苏超”逻辑的补涨方向——《长安的荔枝》。

《长安的荔枝》是一部古装剧,6月7日登陆CCTV-8黄金强档,并在腾讯视频全网独播。观众对首播剧集反响热烈。该剧以荔枝运输为切入点,将其转化为关于权力、生存与人性的寓言,通过对唐代市井风貌的复刻和对权力结构的批判,超越了古装剧的娱乐属性,具备对现实的观照价值,能引发观众对历史与现实的深沉思索。

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该方向龙头是曲江文旅和富春股份,【曲江文旅】= 小【共创草坪】,【富春股份】= 小【金陵体育】。因为相似的逻辑,定位为苏超逻辑的补涨线,其高度自然应该不如苏超。

此外,“苏超”逻辑的补涨方向还有一个“粤超”(计划于7月至10月期间举行)。

“粤超”方向主要标的是星辉娱乐(广州本地企业,获西甲联赛皇家西班牙人足球俱乐部99.25%的股份)、粤传媒(广州本地企业,在体育媒体领域的资源和渠道,能够为粤超联赛的传播提供支持)。

创新药方向,今天分歧得差不多了,明天再分歧一下或开始回流,今年的创新药准入门槛降低,商保覆盖扩大,政策红利持续释放,短期估值修复与中长期产业趋势明确,兼具科技和成长属性,是今年比较持续看好的一个方向,后续会不断有新的面孔出来交替轮动领涨。

固态电池方向,今天整体是调整走势,金龙羽、信宇人、海辰药业、领湃科技等前期人气股今天均出现较大跌幅,但金鹰股份下午拉出地天板,是板块风向标,明天板块如果修复,则弱转强概率较大。

汽车零部件方向,消息面上,一天内16家车企相继发表声明,承诺“支付账期不超过60天”,刺激汽配股集体爆发,同心传动、美晨科技等13只个股涨停,不过这种持续性估计会比较一般。

稀土永磁方向,受益于近期中国实施中重稀土出口管制、叠加缅甸地震对运输的影响,以及海外企业高价抢购库存,部分品种单月涨幅超200%。今天板块全面爆发,中科磁业、北矿科技等涨停。这个方向短期连续涨幅较大,高潮次日不接力。

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